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Recuperación de la Bolsa (IPC) y el Peso

Mercados

La bolsa de México respetó los niveles mínimos que había alcanzado a principios de este mes de septiembre, registrando el miércoles un “rebote” por segunda jornada consecutiva para cerrar en 45,442.2 puntos, con ganancia de 0.97%, aunque todavía se mantiene debajo de su promedio móvil de un mes ubicado en 46,229 puntos. Sin embargo, todavía está el índice S&P/BMV IPC en posibilidades de librar este difícil mes de septiembre y terminar con ganancias.

También el tipo de cambio tuvo un regreso importante este miércoles, después de alcanzar niveles de $20.58 en los mercados internacionales, previo a la apertura en México, regresando al cierre del día a $20.14 según el Banco de México. Parte de esta baja que tuvo el tipo de cambio se debe a la depreciación de 0.94% que tuvo el dólar frente a las principales divisas del mundo, medido por el índice DXY que bajó desde 114.1 que cerró el martes (en intradía llegó a 114.5) hasta 113.0. Sin embargo, también se espera que le favorezca al peso el alza que se espera hoy de las tasas de interés por parte del Banco de México durante su reunión de política monetaria, estimada en 75 puntos base, con lo que alcanzaría niveles de 9.25%.

En Estados Unidos, la incertidumbre también se moderó con la caída en el rendimiento de los bonos, el plazo de los treasuries de 10 años bajó de 3.95% que cerró el martes a 3.73% este miércoles, aunque en estos días alcanzó máximos intradía de 4.0%.También los bonos de 2 años bajaron su rendimiento a 4.13% al cierre del miércoles, desde 4.36% que alcanzaron en intradía del lunes.

Los que repuntaron, fueron los precios del petróleo (WTI) por encima de los US$82.00 por barril, aunque por la tarde del miércoles se estabilizaron debajo de US$82. El alza en los precios se dio por la caída que reportaron las existencias de crudo y combustible en EUA.

En Wall Street, los tres principales índices cerraron con ganancias promedio de 1.97%, encabezados por el Nasdaq que ganó 2.05%. El alza del S&P-500 y el Nasdaq  respondió al “rebote” esperado sobre los mínimos registrados en junio de este año, mientras que el DJI que había perforado los mínimos, también se recuperó, pero se ve difícil que cierren con ganancias en este mes.

Estadística diaria de mercados

Estrategia Diaria

Noticias de empresas

AMX.- Escisión AMX y Sitios Latinomérica

Con motivo de la escisión y la distribución de las acciones LASITE B-1, las cuales quedarán listadas en la BMV como se había anunciado previamente, por lo que este jueves 29 de septiembre serán ex cupón las acciones de AMX y los accionistas recibirán una proporción de acciones LASITE B-1, las cuales empezarán a cotizar este jueves en la BMV y formarán parte del índice S&P/BMV IPC.

CEMEX. Resultados de Oferta temprana

Cemex anunció que U.S.$291,177,000 del monto agregado de principal de las notas en circulación con cupón de 3.875% con vencimiento en 2031, U.S.$81,944,000 del monto agregado de principal de las notas en circulación con cupón de 5.200% con vencimiento en 2030 y U.S.$98,795,000 del monto agregado de principal de las notas en circulación con cupón de 5.450% con vencimiento en 2029 y, junto con las Notas 2031 y las Notas 2030, todas emitidas por CEMEX, fueron válidamente ofrecidas por los tenedores de las Notas antes de o en el límite de la fecha de oferta temprana de las 8:00 a.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 28 de septiembre de 2022, conforme a la oferta de recompra en efectivo anteriormente anunciada para recomprar las Notas por un monto agregado de precio de recompra, excluyendo intereses devengados y no pagados, hasta por U.S.$400,000,000 (el “Monto Total Máximo Ofertado”). La Oferta se hace de conformidad con la oferta de recompra de fecha 14 de septiembre de 2022 y la carta de transmisión correspondiente. Nota completa: https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventemi/eventemi_1222593_1.pdf

CYDSA.- Resultado Oferta de Compra “Senior Notes”

Cydsa anunció el resultado del periodo temprano de la oferta de compra parcial de sus “Senior Notes” con cupón de 6.25% y vencimiento en 2027. A la fecha de vencimiento del periodo temprano de oferta de compra, que fue a las 5:00 p.m. hora de Nueva York del 27 de septiembre de 2022, las Notas que fueron válidamente para su compra sumaron la cantidad de principal a valor nominal de US$63,863,000. Nota completa en: https://www.bmv.com.mx/docs-pub/visor/visorXbrl.html?docins=../eventemi/eventemi_1222592_1.zip#/visorXbrl

FMTY.- Fitch afirma calificación

Fitch Ratings ratificó la calificación en escala nacional de largo plazo de Banco Invex, S.A. Fideicomiso F/2157 (Fibra MTY) en ‘AA(mex)’. Asimismo, ratificó las calificaciones internacionales de riesgo emisor de largo plazo en monedas extranjera y local en ‘BB+’. La Perspectiva de las calificaciones es Estable. Fitch también ratificó en ‘AA(mex)’ y ‘BB+’ las calificaciones de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios (CBF) FMTY 20D. Las calificaciones de Fibra MTY se basan en la calidad buena de sus activos y su perfil financiero sólido caracterizado por márgenes altos de EBITDA, la expectativa de indicadores de apalancamiento neto a mediano plazo (medidos como deuda neta sobre EBITDA) de 4.5 veces (x) durante su estrategia de crecimiento y una liquidez amplia.

KOF.- Cambios en el Consejo de Administración

Coca-Cola FEMSA, anuncia cambios a su consejo de administración efectivos a partir del 28 de septiembre de 2022. El señor José Henrique Cutrale ha sido designado como miembro del Consejo de Administración por nuestros accionistas de la Serie A, a través de la cual FEMSA participa indirectamente en Coca-Cola FEMSA. El Sr. José Henrique Cutrale reemplazará al Sr. José Luis Cutrale, luego de su lamentable fallecimiento el pasado mes de agosto. La Sra. Graziela Cutrale ha sido designada como Consejera Suplente por nuestros accionistas Serie A, en reemplazo del Sr. José Henrique Cutrale.

SORIANA.- Fitch emitió reporte de calificación

Soriana informó que la Agencia Calificadora de Valores Fitch Ratings (Fitch) emitió su reporte de calificación crediticia asociada al programa dual de Certificados Bursátiles de la Compañía con una perspectiva Positiva desde Estable. Asimismo, ratificó las calificaciones para las emisiones de largo y corto plazo en ‘AA+(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente.

Agenda económica

Calendario económico 29 de septiembre de 2022

MEXICO.- Decisión de política monetaria donde se estima que aumente la tasa de referencia (fondeo) en 75 puntos base para ubicarla en 9.25%.

EUROZONA.- Confianza del consumidor (-28.8e) de sep.

ALEMANIA.- Indice de precios al consumidor de septiembre (1.3%e) mensual y (9.4%e) anual preliminar. Indice armonizado de precios de consumo (1.3%e) mensual y (10.0%e) anual, preliminar.

EEUU.- PCE Subyacente del 2T22 (4.4%e) trimestral, PIB anualizado del 2T22 (-0.6%e), índice de precios del PIB del 2T22 (8.9%e), peticiones semanales de subsidio por desempleo (215Ke), precios del gasto en consumo personal del 2T22 (7.1%e).

JAPON.- Tasa de desempleo de agosto (2.5%e), producción industrial de agosto (0.2%e) mensual.

 Calendario económico 28 de septiembre de 2022

ALEMANIA.- Indice de confianza del consumidor de octubre (-39e).

EEUU.- Variación de ventas de viviendas pendientes de agosto (-1.4%e) mensuales.

 

 

 

Swing Trading

Aquí te decimos que acción tiene señal de compra, venta o lateral en los 20 títulos con mayor ponderación dentro de la muestra del IPC. Las señales toman al cierre del mercado, por lo que son vigentes al día hábil posterior a la fecha que tiene como referencia, y están disponibles todos los días hábiles desde las 6:00 horas antes del inicio del remate (horario de CDMX, Guadalajara, Monterrey). En el Paquete Premium tenemos seguimiento en más de 70 activos que incluyen ETF’s y otras acciones nacionales.

Activos con señal de Alza

Ac *

Activos con señal de Baja

Activos con señal Neutral

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Descripción y Precios

  1. La Estrategia Diaria. (Publicación Diaria)
  2. El Inversionista Mexicano. (Publicación Semanal)
  3. Portafolios de Inversión. (Publicación Semanal)
  4. Swing Trading. (Actualización Diaria)

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