ALPEK.- Firma acuerdo de adquisición de empresa

Alpek, anunció el martes que una de sus subsidiarias ha firmado un acuerdo con Lotte Chemical Corporation para adquirir el 100% de las acciones de Lotte Chemical UK Limited, quien posee y opera una planta de tereftalato de polietileno (“PET”) con capacidad de 350,000 toneladas por año ubicada en Wilton, Reino Unido. Esta es la primera adquisición fuera de América con la que incrementará la capacidad global actual de PET a 2.8 millones de toneladas por año. Los términos del acuerdo no se han compartido y se espera que la adquisición se complete en el cuarto trimestre de 2019 sujeta a las aprobaciones gubernamentales habituales.

FMTY.- Fija precio se oferta de CBFIs

Fibra Monterrey informó que el martes que se fijó el precio para la oferta pública primaria en México de 282,608,696 certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (“CBFIs”) en $12.00 por CBFI. Esta oferta pública es la segunda que se realiza al amparo de su programa de colocación de CBFIs y de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo, autorizado por la CNBV hasta por un monto total de $10´000 millones.

FUNO.- Pago de distribución

El Fideicomiso informó que pagará la distribución de efectivo por valor total de $2,298 millones en cifras cerradas, por lo que corresponde a cada CBFI un total de $0.585 por resultado fiscal y rembolso de capital. La fecha ex derecho es el 6 de noviembre y el pago será el 8 de noviembre.

GFAMSA.- Fitch Ratings bajó calificaciones

Fitch Ratings bajó las calificaciones de largo plazo en escala nacional de Grupo Famsa, a ‘C(mex)’ desde ‘BB(mex)’. Al mismo tiempo, bajó las calificaciones de largo plazo en escala internacional (IDR) a ‘C’ desde ‘B-’. A su vez, bajó la calificación nacional de corto plazo de Famsa a ‘C(mex)’ desde ‘B(mex)’.

La baja en la calificación se da luego del anuncio de la compañía de realizar una propuesta de intercambio de deuda de los bonos internacionales con vencimiento en 2020 por nuevos bonos internacionales garantizados con vencimiento en 2024, lo que según la metodología de Fitch, se considera un canje forzoso de deuda (DDE, por sus siglas en inglés). En opinión de Fitch, la propuesta de intercambio incorpora un deterioro significativo en los términos contractuales de los bonos internacionales existentes (con vencimiento en 2020), dado que el intercambio propone eliminar la mayoría de las obligaciones restrictivas y ciertos eventos de incumplimiento

incluidos en el contrato de emisión de dichos bonos para los tenedores que no acepten la transacción. La propuesta incluye también una extensión de la fecha de vencimiento por cinco años, lo que Fitch considera necesario para evitar una cesación de pagos.

Si el canje de deuda propuesto se materializa, la IDR de Famsa sería bajado a Incumplimiento Restringido (RD, por sus siglas en inglés). Posteriormente, Fitch reevaluaría la IDR de la compañía y asignaría una calificación acorde con la estructura nueva de capital y perfil crediticio que Famsa tendría después de haber completado el canje de deuda.

MAXCOM.- Mal reporte del 3T19

Aunque las ventas del 3T19 crecieron 24.6%, tuvo pérdida operativa de $53.1 millones, y el Ebitda cayó 80.4%, con pérdida neta de $163.8 millones.

MAXCOM.- Completa reestructura financiera

Maxcom Telecomunicaciones, y su subsidiaria Maxcom USA Telecom, Inc., anunciaron que han concretado con éxito su proceso de reestructuración de deuda y el intercambio de sus Notas Antiguas de conformidad con el Plan Pre-Acordado de Reestructura bajo el Capítulo 11 (el “Plan”) aprobado el 17 de septiembre de 2019 por el Juez Robert D. Drain de la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Con el apoyo mayoritario de los tenedores de los Notas Antiguas y como resultado de la conclusión del proceso de bancarrota y la implementación del Plan, la Compañía redujo significativamente su deuda. Con efectos al momento de salida del procedimiento de Capítulo 11, la Compañía ha intercambiado sus Notas Antiguas por US$57 millones en Notas Senior, US$20 millones en Junior PIK Notes y un pago en efectivo de US$10 millones a los tenedores de las notas. En adición al intercambio de sus Notas Antiguas, los accionistas de la Compañía se han comprometido a realizar una aportación de capital de $330 millones de pesos.

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