Noticias de empresas

Mercados

FUNO.- Emisión de bonos quirografarios en dólares

Fibra Uno, el primer y mayor fideicomiso de inversión de bienes raíces en México anuncia que el miércoles 15 de julio, se llevó a cabo de manera exitosa la colocación de bonos quirografarios en el mercado internacional por US$650 millones. Del total, US$275 millones corresponden a la reapertura del bono con cupón de 6.39% con vencimiento el 15 de enero de 2050, a un rendimiento de 6.25%, y un precio de 101.862. Asimismo, US$375 millones corresponden a la reapertura de los bonos con cupón de 4.869% con vencimiento 15 de enero de 2030, a un rendimiento de 4.95% y un precio de 99.392. A Fibra Uno le complace anunciar que el libro tuvo una sobresuscripción de 3.4 veces, lo que les permitió incrementar a US$650 millones, excediendo la cantidad objetivo inicial de US$500 millones. La emisión tiene una calificación de Baa2 por Moody´s y de BBB por Fitch, con perspectivas estable y negativa respectivamente.

FINN.- Temas a tratar en Asamblea del 27/Jul/20

Fibra Inn, informa sobre los detalles a tratar en su Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 27 de julio de 2020, entre los que destacan los siguientes puntos: Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de una dispensa temporal a Fibra Inn, respecto al cumplimiento del índice de servicio de la deuda, previsto en el inciso (iii) de la fracción k., de la cláusula Vigésima Tercera del Título que ampara los Certificados FINN 18. En consistencia con la estrategia de Fibra Inn de incorporar a su Portafolio Hoteles Luxury con altas barreras de entrada, se definió desde el origen que la estructura de capital del hotel Westin Monterrey Valle sería 60% capital y 40% deuda, por lo que desde 2019 se gestionó el financiamiento bancario correspondiente. Fibra Inn ha estado trabajando en el financiamiento para completar los recursos necesarios para el desarrollo del hotel Westin Monterrey Valle (hasta $315 millones) para recuperar el importe del financiamiento temporal al proyecto por hasta $278 millones y así fortalecer su posición de liquidez. Adicionalmente, como parte de la estrategia de mantener un nivel sano de liquidez acorde a la situación actual del país, así como mantener el portafolio de hoteles en niveles competitivos, Fibra Inn pretende disponer hasta $400 millones en el Fideicomiso F/1616 para financiamiento temporal de IVA e inversiones selectivas en el actual portafolio de Fibra Inn. A raíz de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, sus efectos en los ingresos y por consecuencia en el EBITDA de Fibra Inn, se considera que a partir del 2T20 es previsible que no se cumpla con el Índice del Servicio de la Deuda, contemplado en el inciso (iii) de la fracción k, de la cláusula Vigésima Tercera del Título que ampara los Certificados FINN 18, lo que implica que tanto Fibra Inn como su Subsidiaria el Fideicomiso CIB/3096 del hotel Westin Monterrey Valle no podrían contratar deuda adicional mientras no alcancen el nivel mínimo requerido (1.5 veces el Ingreso Consolidado Disponible para Servicio de Deuda de los últimos 4 trimestres más el Proforma de la aplicación de los recursos de la nueva Deuda entre el Servicio de la Deuda de los últimos 4 trimestres más el Proforma de 12 meses del Servicio de la Deuda adicional). A lo largo de la Emisión Fibra Inn ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Título de FINN 18, incluyendo los niveles requeridos de los Índices Financieros.

GFAMSA.- Solicita retiro del Capítulo 11

Grupo Famsa, presentó una solicitud de retiro voluntario del Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos (United States Bankruptcy Code), derivado principalmente del proceso de revocación de la licencia bancaria de Banco Ahorro Famsa en liquidación, y que a su vez modifica el entorno bajo el cual se amparan los términos y condiciones de la votación de propuesta del plan de refinanciamiento de los Bonos 2020.   Cabe recalcar que la presentación de la solicitud del desistimiento no ejecuta de manera inmediata el retiro de la protección que otorga el Capítulo 11, ya que se deberá de contar con la autorización del Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos (United States Bankruptcy Court) ante la cual se presentó la solicitud referida. Es importante mencionar que el retiro voluntario de la protección del Capítulo 11 también se efectúa con el fin de salvaguardar a sus acreedores y el patrimonio de la compañía.

GSANBOR.- Cambios de estructura

Grupo Sanborns informó a la Bolsa que el día 30 de junio del año en curso, Sanborns Hermanos, S.A.B. de C.V. fusionó a ocho de sus filiales y una subsidiaria.

Menú