Noticias de empresas

ALSEA.- Anuncia Pricing de Bonos Senior

Alsea informó que el jueves 13 de enero tuvo lugar el pricing de sus bonos senior por €300 millones (trescientos millones de euros), a una tasa de interés de 5.500% por año, emitidos a través de su subsidiaria Food Service Project, S.A. y garantizados por Alsea (los “Euro Bonos 2027”) y con opción de liquidación parcial o completa a partir del 21 de enero de 2024. La emisión de los Euro Bonos 2027 se está llevando a cabo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos. Alsea utilizará los recursos netos de la colocación para refinanciar su deuda mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de Alsea y sus subsidiarias, así como para pagar honorarios y gastos relacionados con esta colocación. Esta operación le permitirá a Alsea mejorar su perfil de vencimientos, rebalancear su portafolio de deuda, así como ampliar su base de inversionistas en Europa.

CHDRAUI.- Anuncia Guía de Resultados 2022

Grupo Comercial Chedraui, anuncia su guía de resultados para el ejercicio 2022 tanto en México como en Estados Unidos: · Para el 2022, proyecta un crecimiento en ventas a mismas tiendas en México superior al 4.5%. · En Chedraui USA, se espera que las operaciones de El Súper y Fiesta tengan un crecimiento en ventas a tiendas iguales de 3.5% en dólares, mientas que para la operación de Smart & Final se espera un crecimiento a tiendas iguales de 2.5%. · La inversión en activos para 2022 será de alrededor del 2.1% de los ingresos consolidados, lo que nos permitirá crecer el piso de venta en México en aproximadamente un 1.6% y 0.6% en Estados Unidos de forma orgánica. · Nuestro crecimiento orgánico contempla la apertura de 1 Tienda Chedraui, 5 Súper Chedraui y 25 Supercito en México, mientras que en EUA se proyecta la apertura de 2 nuevas sucursales bajo el formato Smart & Final. · Se proyecta una mejora de entre 10 y 15 puntos base en el margen EBITDA de la operación Autoservicio México y de alrededor de 200 puntos base en la División Inmobiliaria, mientras que en Chedraui USA se proyecta una mejora de 40 puntos base en el margen EBITDA tras la consolidación de Smart & Final y la continuidad del plan de expansión de rentabilidad de Fiesta. · Al cierre de 2022 se espera una razón de Deuda Bancaria Neta / EBITDA entre 0.3 y 0.4 veces por la sobresaliente generación de flujo de efectivo de la Compañía.

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